一起养牛吧纯牛奶质检，佳宝和天山雪哪个好订哪种

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济南想订奶,佳宝和天山雪哪个好订哪种

济南佳宝乳业有限公司引入HACCP体系生产放心牛奶

--------佳宝乳业以权威认证体系确保乳品安全

2004年春，"阜阳奶粉"事件在全国掀起了轩然大波，乳制品的安全问题引起媒体和老百姓的广泛关注，成为街头巷尾议论的话题。"维护产品信誉，保障产品质量，确保百姓健康"是每个乳品企业关心的头等大事。济南佳宝乳业在全国同行业中率先通过HACCP认证，不但有效的保证了产品的安全性，而且取得了"国家级免检产品"、"无公害农产品"、"绿色食品"、"QS认证食品"等一系列荣誉，被评为济南市市奶，成为老百姓真正放心的乳品。可以说，食品安全认证为佳宝乳业的产品质量提升和企业的快速发展提供了可靠保证。

佳宝公司是济南市政府菜篮子工程企业和国家农业产业化重点龙头企业，固定资产5亿元，年生产牛奶40万吨。目前，佳宝乳业的综合实力已跃居全国液态奶前七强，是山东省乳品行业的排头兵。

HACCP国际体系认证是食品安全的可靠保证

佳宝乳业坚持安全为先、质量为本、预防为主、科技创新的乳品生产安全方针，严抓产品质量控制。近年来，过硬的产品质量不仅得到了国内同行的尊重，也得到了国际乳品专家的一致好评。佳宝乳业以其在产品质量管理上ISO9001(2000版)和HACCP国际食品安全管理体系认证的良好执行为依托，加之在管理上不断创新、实施精细管理的骄人业绩，被国际认证联盟（IQNet）授予"管理创新奖"。这个由国际认证联盟主席Dr.FabioRoversi与方圆认证CEO联名签发的奖项，代表了国内企业管理的最高水平。

自2003年，佳宝乳业就以HACCP质量管理体系的标准进行生产，2004年初，佳宝乳业在山东省同行业中率先通过了HACCP国际通用体系的认证。HACCP是在欧美食品行业中普遍采用的质量控制方法--GMP（良好操作规范）和SSOP（良好卫生规范）的基础上，发展起来的，是提高产品质量确保产品安全的一个有效办法，也是食品行业质量认证的一个国际趋势，可以有效的解决食品加工过程中的产品质量的把关问题。既是食品安全的可靠保证，又是一种简便、合理、专业性强的质量控制体系。通过对生产、加工、制造、准备和食用等过程中微生物、化学和物理污染的监视和控制，大大降低了危害发生的概率。它把食品安全融入到了生产设计的整个过程之中，而不是传统意义上的最终产品检测，使产品从土地到餐桌都处于受控状态。

佳宝乳业通过对产品的生产、分销和使用，对相关的危害、风险情况进行识别、评估，来决定应采取的预防措施和方法。识别危害并对其严重性进行评估；决定控制这些危害所需的关键控制点；针对每一个关键控制点，详细规定操作可控的检验标准；建立和贯彻执行检验系统；检验未达标指标，提出修改措施；核实该系统的执行情况；汇集保存所有检验、修改措施的记录。产品销售可以涉及到很多方面，从原材料的选择使用、产品的加工生产到成品上市等。我们感到使用HACCP的优点就是：一个完全彻底的HACCP研究，可以识别直接影响一个产品的质量和安全性的因素，从而允许商品生产商最充分、有效地制定其技术指标，并将其分解落实。

国际先进设备是HACCP体系运行的良好平台

佳宝生产线全过程电子监控，实现了自动化大屏幕操作，自动化程度达到世界先进水平。自动挤奶设备采用瑞典阿法拉伐鱼骨式"挤奶王"，自动化的奶牛饲喂大厅集给食、给水、通气通风、喷淋、挤奶于一体；生产设备引进德国康美包、法国百利包、瑞典利乐枕、日本屋顶包等；斥巨资购进一系列的高科技检测检验设备。购进美国的DHI体细胞检测仪与B150牛奶成份分析仪，两台联机，可以随时了解牧场每一头奶牛的健康状况与产奶的质量，从而很好的保证了原料奶的稳定质量；由美国购进的抗生素含量检测仪，可以检测出16种抗生素，从而为佳宝牛奶的质量又加了一道防线；最新从美国购进的产品质量检测仪――FC细菌检测仪，可以在十分钟内对原料乳中的微生物进行分解、染色，并检测出细菌的单体细胞数量，与传统的细胞检测（48小时检测出细菌菌落数）相比较，大大提高了检测的效率与检测的准确程度，从而控制了原料乳中的微生物，严防了不合格原料流入下道工序。在保证产品质量的同时，也为产品的新鲜赢得了充分的时间。

通过一年多的运行，我们切身感受到：通过使用HACCP体系，佳宝的产品质量和安全性已跨入世界先进行列。但同时也认为HACCP方法并不是万能的钥匙，这种方法主要是用来提供信息，而如何运用这些信息来更好的控制所存在的可能危险则是解决根本问题的关键。换句话讲，关键在于操作人员是否严格遵守生产操作要求和管理制度，保证每批产品质量稳定且具有可追溯性。同时，及时分析处理所得信息，做到预防为主。

通过认证并不是目的，关键在于始终如一、不折不扣的执行。佳宝乳业定期组织开展诸如"产品质量月"、"安全生产月"等劳动竞赛，通过这种长期的质保竞赛活动，加强对加工厂、奶牛饲养小区、收奶站、牧场、成品库、原料库等涉及产品质量的各个部门的检查管理，督促员工在日常工作中严格执行。

实施HACCP体系使质量管理跨入崭新天地

在加强产品质量控制，实施HACCP体系的同时，佳宝乳业形成了三级质检结构。即成立品控中心，对整个公司的产品质量及工艺流程进行严格监控，各生产厂成立质管科，各车间设专门质管员，对厂房、车间的奶源进厂及生产过程进行全过程检验，并随机抽样，严格操作规程、严格工艺流程、严格执行标准、严格规章制度。通?quot;品控中心-质管科-质管员"这三级质检结构，层层把关，关关监控。

加强对生产人员的管理。实行自控、自查、自检、自罚体系，提高生产一线人员的主观能动性和责任心。必须坚守岗位，现场全程监控，一旦出现质量问题，处罚由下而上，责任人及所在班组首先要自省，拿出对自己的处罚意见，逐级上报，得到主管部门批准后，全公司通报，如认识深度不够或处罚力度不够，要拿回来修改后重新上报，达到最佳效果为止。这就督促了我们的生产人员，时刻绷紧产品质量这根弦，最大限度的发挥潜能，创新思路，改进工艺流程，改善产品质量。

佳宝乳业把质量管理作为一种理念。多年来，佳宝乳业始终将质量作为企业发展的基础，坚持"以质量为根本，以质量求生存"的产品理念。把简单的"质量保证"上升为完善的"质量管理"，并强调了用户的满意度。

将质量理念融入企业文化。"发现问题是水平，是责任心；解决问题是能力，是事业心；追求尽善尽美是最高境界"，这就是佳宝乳业对产品质量控制工作的解释。企业要想不断做大做强，获得长期的可持续发展，产品质量不仅要形成一种制度，更要形成一种文化，把质量意识纳入企业文化，用文化陶冶员工，形成员工的思想观念，把质量意识真正溶入到每位员工心里。"诚信百年，质量为先，科技创新，争创一流"作为自己的质量方针，连同"质量是企业的生命，而生命只有一次"等理念，一起作为公司企业文化一部分，通过悬挂标语、企业文化牌、组织劳动竞赛、岗位比武、质保竞赛等活动方式，每天对员工进行灌输。所有加工车间的员工，在每天早晨正式上班前，都要在车间前面集合排队，由车间主任带领，举臂宣誓"企业在我心中、质量在我手中"，通过这种潜移默化的熏陶，把质量意识纳入企业文化、质量观念培植到企业理念中去，这是佳宝公司保持产品质量的一个长远规划。通过科学的管理手段，不断激发全体员工的主观能动性，用不断创新的思维，改善产品的质量。

2004年8月11日，国家质量总局对全国部分乳品质量进行了抽查，在十个城市40家企业的100种产品抽查中，佳宝乳品荣登榜首，这标志着佳宝真正成为值得老百姓放心的品牌。

佳宝的渊源

在中国古代的历史上，不乏有饮用马奶、牛奶的记载，尤其是以游牧为生的部分民族一直有这种生活习惯。但真正与现代奶牛饲养业和乳品加工业挂起钩来的却是在1840年鸦片战争之后。随着列强的入侵，中国沦入了半封建半殖民地社会。外来文化的入侵，尤其是传教士在中国的长期定居生活，将奶牛养殖的技术和优良奶牛品种带入了中国，奶牛养殖在较早开放的通商口岸和殖民地的势力范围内开始慢慢的发展起来。

据1929年的济南市志资料记载，当时在济南市的东关有一家林家奶房，几经开办了四十余年，他们为市民提供生鲜牛奶。我们可以由此得知，早在1890年前后，济南市已有小规模饲喂牛奶的业户，但他们自然与现代乳品业没有直接关系。

1931年（一说1932年），省立临沂第五中学的五位教师一同来到济南，他们是：徐眉生，沂水人，毕业于北京师大生物系，来省教育厅人督学；高霁轩，日照县人，毕业于北京师大体育系来省体育场任教练；菅华三，阳新县人，毕业于南京大学工程系；武芳林，沂水县人，毕业于金陵大学英文系；曹子固，昌邑县人，毕业于北京大学历史系。菅、武、曹三人来济任中学教师。

当时的中国军阀混战，民不聊生，日本军国主义已将魔爪深入中国东北，被列强称作"东亚病夫"的国民生活在水深火热之中。为了为疾弱的国民做点实事，他们满怀"实业救国"的壮志，毅然决定共同兴办畜牧场，扑下身子，为报效国家做些实事。

五个人凑了750元作开办费，租赁废弃白衣庵做场址。饲养起40头瑞士奶山羊。大家协商提出称"五大"作牧场，并推举武芳林出任经理。"五大"牧场便是佳宝乳业的前身。

1933~1934年初创时期的"五大"牧场

1933年，他们在中山南峪门外购地8.5亩，修建场房，建立组织，制定章程。牧场的宗旨是："发展畜牧事业，供给新鲜牛乳，保证婴儿需要，促进市民健康。"

牧场的资金，按章程规定，有五股分担。但因五人都是一般教职员，一时拿不出来，于是研究决定，大家尽力筹集。他们每月发的工资，其余全部送来牧场。另外，大家还分头去动员教育界人士，采取活期或定期储蓄形式，每存入200元，免费享受牛奶半瓶。按章程规定，1934年年底牧场的股金每股为1500元，共计7500元。

牧场成立之初产销羊奶。起初，羊奶用汽水瓶装，分为整瓶和半瓶两种规格，整瓶售价一角，半瓶售价五分。后来，汽水瓶换成从上海购入的美制玻璃瓶，大瓶容量十英两，小瓶容量四英两。当时每天能销售羊奶几十斤，一般由店员背褡子每天两次送到户家中。

奶羊选用瑞士种。为了避免近亲繁殖，牧场对羊籍进行登记，建立卡片系谱，实行选种交配。经过选留，奶羊质量有所提高。牧场在饲养管理、品种改良、疾病防治等方面，也有一套比较合理的制度。同时，牧场还订阅一些国内外有关畜牧业的报刊，并且加入了美国哥伦比亚养羊学会。

通过两年多的经营，发现奶羊属小家畜，适合于家庭饲养，不适宜办牧场。因为羊养发情是按季节气候，不能由人控制，所以羊奶的供应不能随市场供求关系的变化而变化。于是牧场毅然决定：改变经营方向，饲养奶牛，销售牛奶。1935年，牧场年将奶山羊全部转让给南京牧场，并立即着手筹办饲养奶牛事宜。

1935~1937年时期的"五大"牧场

青岛是一处开放较早的繁华通商口岸，有经营奶牛业务的历史，还有贩运奶牛的日本商人。经过调查研究，牧场决定从青岛购买奶牛。于是，经理武芳林亲自去青岛，从日人开办的牧场中，买回产奶量较高、价格较便宜的奶牛。除选留一部分外，还在济南转卖一些，因此获取了不少利润。

奶牛是牛奶业的基础。牧场修建了一座标准的牛舍，图纸是美国人设计的。牛舍为单排，南向，光线充足，通风设备完好，地下铺设管道，粪便污水排泄通畅。牛设内设有自动饮水器，每头一碗，饮水时乳牛用嘴一吮，水即自动流出，不用时嘴一抬，水自断。牛舍的食槽低于牛床，饲料和粗饲料分别喂给，每日三次：早上、下午先喂草后喂料，晚上先喂料后喂草。饲料标准和舍饲方法系沿用美国的，主要精料是麸皮、豆饼、玉米粉等，喂时再掺加食盐、骨粉。精料的喂量跟季节与牛体的强弱有关，夏天与体弱者多喂，冬天与体强者少喂。

牧场十分重视奶牛的优选和更新。对所饲养的奶牛，日产奶40斤以上的留下，其余的卖掉。为了选优繁殖，牧场曾从青岛购进一头荷兰纯种公牛，取名"北洋号"。1935年又从日本皇家牧场运来公牛一头，取名"东洋号"。牧场的牛严禁对外交配，所产公犊大部宰杀。对高产母牛要求三年产二胎，一般的一年一胎，这样，母牛体魄健壮，既多产奶又繁殖优量后代。牧场当时每日可产奶800斤左右。为了提高饲养管理和挤奶技术，经理武芳林也亲自学习和掌握美国畜牧科学资料与乳牛饲养标准--这就是它的畜牧圣经。牧场规定，奶牛的买卖要经理批准，牛籍薄由经理掌握。

牧场对卫生要很严，饲养员身穿白大褂，工作服每人两套，轮流换洗。牧场还聘用了日本井贞次朗为兽医。由于一直对牛瘟、牛疫的防御工作很重视，所以未发生过大的意外损失。

牧场对消毒工作要求也很严格。奶桶奶瓶用蒸汽消毒，牛奶经药棉过滤后，倒入双层消毒锅，用自动纪录仪控制。热至145~148（华氏），保温办小时后，再经冷排冷却，自动装瓶，打盖封罩（罩上印?quot;五大"商标、出厂日期等）。牧场十分重视奶品质量，如有异味，绝不出售。牧场用水，系场内挖掘的地下泉水。牧场还建设了水塔，敷设了地下管道。因牧场卫生设施较好，符合当时有关乳品卫生的规定，所以在评比中曾获得华北第一。

牧场规模虽然不大，但牛奶周转环节非常紧凑。每天挤奶三次，送奶三次。第一次在凌晨两点消毒装瓶，四点发送奶；第二次是上午八点，牛奶送出的便送出，不能送出的就存入冷藏室做成奶皮、奶油；第三次安排下午四点。送奶员兼送奶皮、奶油和其他奶制品。为了方便用户，凡订奶者皆送奶道户，送奶时间有时也根据用户要求安排，用户或特别用户，电话通知后立即送到。用户奶款，每日记账，按月结算。

牧场对送奶员地要求是：有一定的文化，身体健康，忠实可靠，衣着整洁，谦虚有礼，不准吸烟。而且还要求送奶员讲述有关牛奶的常识，如牛奶的用法及变质过程等，以便为用户服务。送奶员的衣帽由牧场发给，冬绵夏单，深蓝色，帽子上带有"五大牧场"字徽。

牧场经营日益发展。1935年以五大股为基础核定资金，每股为4500元，共计22500元。同时，教育界人士来牧场投资者络绎不绝，数额达50000元之多。由于资金富裕，1935年又在南京开办了一个牧场。1937?quot;七七"事变前，牧场奶牛存量达50余头，日产奶1200斤左右，职工30人。

抗日战争时期的"五大"牧场

"七七"事变后，为了保护人畜安全，牧场移至南山谷利，为了稳定职工情绪，发给护场人员每股100元的优待股分。这时，由于战乱，牧场处于内外交困地步：外人储蓄无力偿还，乳品积压，经济拮据，无法维持人畜的生活。为扭转这种困难局面，牧场在经二伟四路开设了一个乳品门市部，经销热牛奶、面包等，经理当服务员招徕业务。牛奶冲鸡蛋、烤奶油面包、烤果酱面包、热点心、煎炒鸡蛋和各种炒大米饭。

1943年，济南同利牧场因管理不善倒闭。"五大"牧场利用在同行业公会中的权力，接管了同利牧场。对原同利牧场设在经三路的同利食堂，予以投资扩办，并聘请律师李蔚林为经理。同时，牧场还以半价收购同行业十几家小牧场每天剩余的牛奶。这样"五大"牧场的奶牛已近200头，日销奶3000斤至5000斤。

济南解放前后的"五大"牧场

抗日战争胜利后，在国民党统治时期，时局不稳，市场萧条，"五大"牧场的情况急转直下。1948年4月，武芳林、高霁轩、李蔚林等人搜罗了牧场多年储备的黄金、布匹喝其他贵重物资，携眷逃往台湾。牧场由于财务被武、高等人南逃时带走，有遭受国民党驻军的破坏，人畜生活无着，奄奄一息，职工多数逃散离场。

济南解放后，徐眉生随省府来济，并受工商局委托，设法维持牧场。于是他聘请邱维周、周寿文为牧场经理、副经理，多方借贷，使牧场得以维持。

1950年初，牧场改为公营，徐眉生将自己的股金捐献给政府。当年10月，牧场由发还为私营，并召开股东会议，公推李济苍为"五大"牧场董事长，徐眉生、武连九、高效乾、胡绮君（女）为董事。

1955年，"五大"牧场资方力求公私合营，经政府批准，9月份牧场并入市畜牧公司。合营时职工60人，日销牛奶5000斤。

据佳宝老职工吴中东先生介绍："1955年前后，以'五大'牧场为主要组成部分并入山东军区机关、铁路部门的部分奶牛，有从东北秋林农场购买的80头奶牛（吴中东先生是随行的饲养员），经公私合营组成济南市畜牧公司"。

计划经济时代的济南畜牧公司和济南牧工商公司在五十年代末至九十年代初的三十年中，企业经历了计划经济时代，在1956年改名为济南牧工商公司。逐渐形成三个牧场和两个牛奶加工厂（即济南乳品厂和牛奶食品厂）的格局。从生产至销售整个过程都按步就班的执行上级下达的计划，饲喂水平、加工规模、产品种类等虽有一定程度的发展，但发展的速度极为缓慢，仍然停留在较为原始的手工作坊式的状态。在那个特定的时代，能喝上牛奶的人寥寥无几，是一个非常特殊的消费群体--婴幼儿、重病患者、老干部等，一般人是喝不到也喝不起牛奶的，牛奶也被人们视为高级营养品。有一位老年消费者，这样回忆他当年泉城路排队为孩子购买牛奶的情景：拿着托人办的牛奶证在日出前排了很久的队后，等到他这里时，仅剩一瓶了，而且由于包装不严已撒了三分之一。当他试图在换一下时，女服务员脸色难看的高声说："爱要不要，不要这半瓶也没有了。"于是他赶快接过来，因为家里孩子还等着它来充饥。这段回忆很典型的到处了那个年代牛奶销售的特征，可以说是"皇帝的女儿不愁嫁"，随着八十年代的改革开放，公司的发展逐渐收到了严峻考验。旧的思路和模式已严重的制约了公司进一步的发展，农民个体养牛迅速发展起来，他们开始以灵活的方式出售生鲜牛奶。至九十年代初期，企业的发展受到了重重困难。

注：本文部分摘自李济苍先生遗作《一济南"五大"》（济南市志资料），由王庆华编写而成。李济苍先生是"五大"牧场的老职工，建国后任济南畜牧公司副经理，1985年病逝。

中国最大的乳制品是什么

乳制品--冰火两重天

中国乳业已走过了近半个世纪的风雨历程，经过十多年的快速发展和锤炼，中国乳业已由一个“弱质产业”发展成为“朝阳产业”，中国也由一个“贫奶”国家进入了世界乳业大国行列。随着人民生活水平和饮食结构的变化，人们对营养和健康的关注程度也随这加深。当我们走进超市，乳制品的货柜琳琅满目，花色品种齐全。乳制品已成为继粮食、肉类、水产之后的人民生活必须的食品。13亿人口庞大的消费基数，为中国乳品业的发展提供了源源不断的动力。应邀出席中国乳品工业协会成立十周年大会的法国参赞多美尼克·吉岗称赞说:“在过去的十年中，中国乳业以惊人的速度在发展，已进入世界‘乳业大国俱乐部’，并正在吸引世界的目光。”

一、行业综述

1.行业概况

2003~2004年全国的整体销售额是呈继续增长趋势(图1)，非食品的销售额与2002~2003年度相比增长速度减缓，食品/饮料是大幅增长，由4%上升到了11%。

图1全国食品和非食品销售额增长率

随着奶业的不断发展，中国奶牛产奶量也有所增长。2005年一季度，中国牛奶产量同比增幅超过25％；但是，与此相比牛奶的价格增幅不大，仅为3.3％。

由图2可以很直观地感受到中国奶类消费与世界的差距。亚洲人均年消费乳制品40公斤，世界人均100公斤，发展中国家人均牛奶消费也达30公斤，发达国家人均200公斤，而中国只有19公斤左右，仅为世界平均水平的五分之一，约为中国台湾及日本的五分之一，即使与发展中国家相比也存在明显差距。这与中国人民长期以来的饮食习惯以及对牛奶的认识有关。不过从另一方面也说明中国乳制品行业仍有很大的发展空间。

图2乳制品年消费量的比较

近几年中国乳制品行业的发展是十分迅速的。在过去的十年间是中国乳制品工业新建、扩建、技术改造项目最多的十年，大中型企业的装备技术水平有了明显的提高，达到或接近世界先进水平。特别是代表着中国乳制品工业主流力量的大型骨干企业，技术装备水平已经达到了国际先进水平。1998~2004年的增长率均超过20%。

2004年乳制品的产量为2368万吨，其增长率为25%，比十年前增长了2.5倍，人均奶类占有量达18.2公斤，乳制品产量达949万吨，比十年前增长了8.0倍，其中液态奶产量增长了14.4倍；乳制品工业总产值达663亿元，比十年前增长了7.5倍；城镇居民家庭人均乳制品消费支出达124.7元，比十年前增长了3.0倍。2005年全年人均消费液态奶制品18.79公斤，奶粉0.51公斤，酸奶2.90公斤。奶粉消费量比去年下降7.8%，液态奶和酸奶均比去年有小幅增长，其中液态奶制品增长1.2%，酸奶消费增长12.7%。可以预测今后5-10年内，中国乳及乳制品的发展速度将在10%以上。预测2015年，中国人均奶类产量将由2000年的8.5公斤发展到30公斤，增长2.5倍。表1中列出了2002~2004年间乳制品行业发展的情况。

表12002-2004年乳制品行业发展情况

20022003同比增长2004同比增长

销售收入(亿元)35547834.8%66338.6%

液态奶制品产量(万吨)36458360.0%80638.3%

干乳制品产量(万吨)10614133.3%1421.0%

利润总额(亿元)243027.5%3412.3%

利润率6.66%6.29%-5.6%5.10%-18.9%

2005年，中国乳业市场整体上虽然能够保持30%左右的增长速度，在原材料价格不断上涨和价格战烽火连绵的双重夹击之下，乳业板块的多家上市公司毛利率均呈不同程度的下滑，其盈利水平无论是同比还是环比，均出现了一定幅度的下降。图3反映了2002~2004年全国食品品类平均价格走势，全国食品一半的品类价格都出现不同程度地下跌之势，所有品类内只有婴儿奶粉的价格明显大幅上扬，酸奶产品的价格近两年来的价格是持续下跌，2003~2004间在所有品类中跌幅最大。

乳制品工业在食品行业中所占的比重，法国为21.9%，德国为19.1%，美国为12.4%。中国乳业发展的起步比较晚，例如2003年乳制品工业总产值为521.8亿元（当年价），约占食品工业总产值的4%，低于发达国家的水平，但发展潜力很大。按照近年来的发展态势，中国乳制品工业正如旭日东升，只要政策措施得当，在今后相当长的时期内将呈现持续、快速发展的势头。与之相关的产业，如包装业、机械设备制造业、运输业、零售商业及科学技术等社会化服务业都将随之兴旺发达起来，从而为城乡人民增加越来越多的就业机会。这对于提高民族健康水平、促进国民经济发展和社会稳定将起着日益重要的作用。

2005年乳制品行业预计实现销售收入800亿元，同比增长25%，但利润增长幅度落后于收入增长。一是反映出由于供求增速不平衡、市场竞争加剧、行业盈利能力有所下降，大企业的规模效益、品牌效益没有发挥。二是中小城市消费市场并未完全启动。如今最大的液态奶生产工厂的日加工液态奶的能力是1500吨，技术装备是国际先进水平。

2004年全国城镇居民乳制品消费略有增长，消费增长幅度远低于生产增长。2005年，京津沪渝等大城市居民奶类消费量已超过30公斤以上，明显高于全国平均水平。从目前的数据看，占人口比例21%的省会以上的大城市占乳品消费量的54%，因此占人口比例79%的地级城市及乡镇、农村市场乳品需求具有较大的增长空间。一、二级市场的挖潜及向三、四级城市及乡镇和农村市场的拓展将成为乳制品企业的重要增长点。

2.中国乳制品行业特征

（1）北奶南调

由于中国传统上奶源带局限于北部的内蒙和黑龙江等农牧大省，因此在乳制品工业飞速发展的过程中南方地区饮奶量大幅度上升时，整体上看属于北奶南调，北方的乳制品源源不断输入南方市场。伊利蒙牛正是利用北方的资源和价格优势开拓了全国的市场。南方的产奶高峰期在冬季，夏季的销售高峰生奶短缺，而且北部的产奶高峰期在夏季正好与牛奶的销售高峰季节吻合。

（2）城乡乳制品消费差距大

2000年以来，城市乳品消费量一直占据着国内乳品市场80%以上的份额，农村消费的绝对数量仍然很低，2004年人均乳品消费量仅为3.62公斤，仅为同期城市居民的14%，但随着城市化的继续推进超高温无菌包装牛奶的迅速发展，以及农民人均乳品消费的缓慢提升，我们预计这一比例将继续攀升。

（3）中小企业多

乳业虽然经过了激烈的竞争，各大乳业伊利、蒙牛、光明跑马圈地的结果是大幅压缩了各地乳制品公司的利润，但市场仍然没有充分整合，三家公司的液态奶市场占有率总和已经接近50%。中国乳品企业仍然有1500多家，其中年销售额在500万元以上的有359家，上亿元的企业仅有12家，绝大多数是中小乳品企业，他们的生产规模较小，日处理液态奶量在50吨以下。很多地方中小企业依靠新鲜类产品和控制奶源与外来的乳业巨头顽强对抗，这种情况与地方政府对本地企业的保护也有部分关系。

3.行业发展瓶颈

从1998年开始到2004年，奶牛存栏每年以16.4％的速度增长，奶类总产量每年以超过20％的增长速度增长，在国民经济产业里头算是发展速度比较快的一个产业。但应该说虽然在近几年发展速度很快，由于产业本身积累一些问题和矛盾，特别是在新的时期，又出现了一些新的情况，问题也很突出，特别是在当前奶业市场秩序比较混乱情况下。

（1）消费增长放缓，利润水平降低

尽管产量始终保持着高速的增长，但乳制行业的瓶颈已日趋显现。究其原因主要是因为一级城市消费需求日趋饱和，由于渠道建设、消费理念等原因，乡镇和农村市场尚未真正启动，从而形成了供求比例失调的局面。另外，随着近年来原材料及运输成本的不断上升，产品价格不断下降，各企业利润率已下探至2%～5%区间，行业内部分企业出现亏损。

龙头乳品企业在消费终端仍将实行价格战，利润空间压缩将促使企业经营两极分化，从而导致并购现象增加，生产集中度提高。产品向多元化发展，如利润丰厚的酸乳、果乳、功能性乳品将成为未来市场上的热点。二、三级城市将成为乳品企业拓展的重点；与此同时，拥有70%人口的乡镇和农村市场将成为企业实现飞跃的重要台阶。

（2）干乳制品的进口量大

2000~2004年干乳制品进口量每年以14.3％的速度增长。2004干乳制品的进口量达到34.3万吨，其中奶粉从2000年以来到2004年以18.8％的年递增率增长，去年奶粉的进口量绝对数已经达到14.5万吨。奶油年递增率41.5％，奶酪年增长率38.5％，炼乳年增长率14.7%，干乳制品进口量已经占国内生产总量四分之一，奶粉进口量已经占到国内生产总量五分之一。

在发达国家，牛奶产值占农业总产值的20%以上。中国奶类产值仅占畜牧业产值的10%左右，约为农业产值的3%。奶业是比较保守的，也是比较封闭的产业。全世界都靠关税保护自己国家的民族奶业，美国和加拿大为150％，欧盟达到200％，加入WTO以后中国的奶制品才10％到15％，而且现在中国正在和澳大利亚和新西兰谈判双边自由贸易区，这两个国家是奶粉和干乳制品出口量比较大的国家，如果双边自由贸易区实施以后，关税还有可能在现有的基础上进一步下降，现在一些农牧区出现了一些卖牛、卖奶难、甚至杀牛的现象，有各种因素，但是乳制品进口量的快速递增不能说不对我们国家的民族奶业产生了巨大的冲击。因此今年出台了国办24号文件“禁鲜令”，以保护奶牛养殖业的利益，保护农牧民养奶牛的积极性。

（3）奶源不足

中国很多地区，特别是一些奶牛饲养量比较低的地区，盲目发展奶牛的现象比较严重。由于资源、技术和市场加工等等方面的条件不具备、不配套，农户养了奶牛、产了牛奶卖不出去，企业收购液态奶后又出现产品卖不掉，牛奶腐败、变质等问题时有发生。只有大中型企业由机械集中挤奶和饲养小区生产的能够控制原料乳质量。在乳业生产上，中国良种奶牛严重不足。2004年中国存栏奶牛总数993万头，其中真正的良种荷斯坦奶牛大概是450万头，剩下都是改良牛。荷斯坦牛的单头年产奶量约为5万吨，改良牛的单头年产奶量只有荷斯坦牛的一半，约为2~3万吨。

表22005年1~8月进出口种牛产销国（地区）量值表

商品名称进口累计量出口累计量

产销国数量(头)金额(美元)数量(头)金额(美元)

朝鲜--403,850

澳大利亚30,35547,305,369--

新西兰14,06919,505,845--

总计44,42466,811,214403,850

表2的数据显示在2005前8个月内进口的奶牛数量为四万多头，而进口的只有三千多头。奶牛资源不足，单产水平低长期以来是制约中国奶业发展的主要因素。对此，业内专家纷纷指出，中国奶业发展走到了一个十字路口。中国奶牛业若要达到快速发展，应在加快良种奶牛群的遗传改良速度的同时，必须打破常规，尽快应用国内外近几年取得的奶牛胚胎生物工程技术和良种公牛精子分离的性别控制技术的研究成果，以期达到奶牛群从数量和质量上同时提高的目的。

（3）乳业的产业化程度不高。

中国乳品加工企业的规模比较小，加工能力低。一半以上的乳品加工企业日处理液态奶能力都在20吨以下。国外的乳品企业是高度的生产、加工、销售一体化，从奶牛的饲养到乳品的加工，市场的营销等等全部是采取一体化，大部分企业都是股份制。中国目前奶源基地和乳品加工企业还没有真正建立起共担风险，利益均分的产业化的链条。企业的组织化程度和产业化程度低是中国乳品企业发展一个很致命的问题。

（4）中国乳制品质量标准体系不健全，国家第三方的质量监测基本上没有开展起来。

现在制定原料奶的标准非常低，目前中国的一级奶标准，在多数国家都判定为不能作为液态奶的原料。为此，2005年中国先后出台了“禁鲜令”以及要求在标签上标注复原奶的命令，为中国乳制品质量和竞争的健康发展打下了坚实的基础。

二、乳制品市场

1.细分行业状况

乳制品主要分为液态奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、干酪、黄油等品类。1996年开始的乳业高速增长主要是由城镇市场高速增长所带动，目前在城镇消费市场增长缓慢的环境下，在农村消费市场有效启动之前，中国乳品行业，将在阵痛中艰难转型，市场风险和经营风险将加大，第一梯队乳品企业在具有比较竞争优势的地区和产品上巩固成绩，第二梯队品牌扩大战绩成为全国性品牌很难，中小型企业继续深化差异化经营。

表32003~2004年全国城镇居民各种乳及乳制品人均消费量和消费金额

人均消费乳及乳制品液态奶奶粉酸奶其他乳制品

消费量（kg）消费金额（元）消费量（kg）消费金额（元）消费量（kg）消费金额（元）消费量（kg）消费金额（元）消费量（kg）消费金额（元）

2003年25.0124.718.5779.40.5518.42.5714.92.8012.1

2004年25.3132.418.7983.00.5119.02.917.43.113.0

同比增长1.2%6.1%1.2%4.6%-7.8%3.2%12.7%16.9%10.7%7.8%

从表3可知，城镇的乳制品消费已经趋稳，液态奶制品的消费占主导地位高达75%，但酸奶制品仍在增长，可能成为今后的发展趋势，而奶粉的消费量在下降。

表42003~2004年全国城镇居民各种乳及乳制品消费

价格额（元/公斤）乳及乳制品液态奶奶粉酸奶其他乳制品

2003年4.994.2733.215.794.31

2004年5.234.4237.186.004.20

同比增长（%）4.9%3.3%11.9%3.7%-2.6%

图3反映了全国食品品类的价格走势，表4的数据说明了城镇的乳制品消费每公斤的单价在上升，说明乳制品消费的层次在提高，而奶粉的价格增长达到11.9%，说明高档产品所占比重越来越大，普通奶粉将难以找到市场，今后的奶粉市场将以婴儿粉和高附加值产品为主。根据国家统计局资料，乳制品行业的销售利润率2001年为6.3％，2002年为6.8％，2003年为6.1％，2004年为5.4%，2004年销售收入前十位的企业销售收入利润率仅为4.9％。低于行业平均水平(图4)。

图4.2001~2004年的销售利润率

2．品类发展

（1）液态奶

1995年，干乳制品产量同液态奶产量的比例为1:1；到2004年已接近1:5.6的比例。从销售额的角度分析，液态奶占到乳制品消费的63%左右，是乳制品工业的绝对主力。液态奶的结构自1995年以来发生了巨大变化，其中超高温灭菌乳逐渐成为了竞争的热点。1998年以前中国的液态奶基本上是巴氏杀菌乳的天下，由于巴氏杀菌乳的保质期短（2~10天）并且对冷链要求高的因素，其运输半径不超过300公里，从客观条件上限制了乳业的大规模发展。而超高温灭菌乳具有在常温环境下长达半年的保质期。

十年前，液态奶生产主要是在大中城市，以巴氏杀菌乳为主。自80年代开始引进超高温灭菌乳（UHT乳）生产技术，1997年后，灭菌乳得到了快速发展。1998年伊利开始利用内蒙的丰厚资源和低廉的价格通过利乐枕产品开始了迈向乳业第一品牌的征程，而蒙牛则使用保质期为45天的利乐枕对大中城市的冷藏巴氏杀菌乳产品造成了巨大的打击。以1999年和2004年为例，1999年，超高温灭菌乳与巴氏杀菌乳占液态奶的比例分别为21.1％和59.9％，到2004年已变成66.7％和18.1％(图7)。在这6年间，灭菌乳和杀菌乳的比重发生了转换，现在超高温灭菌乳在乳制品生产中已处于举足轻重的地位。超高温灭菌乳的快速发展，加快了乳制品结构调整的步伐，为推动中国乳业的发展做出了贡献，扩大了液态奶消费区域，使更多没有冷链条件的城镇农村能够喝上低成本的液态奶。

图7液态奶品类的变化

（2）酸奶

从销售额的角度分析酸奶占到乳制品消费的13%左右，是乳制品工业的增长新秀，2004年酸奶产品以38%的增长速度在所有快速消费品中拿下了增长速度第一的桂冠，酸奶2003年上半年到2005年上半年的平均增长率在40%以上，风味奶为14%，白奶为24%，总体来看，酸奶的发展速度高于液态奶奶，这反映了产品的多样化需求，企业应以消费者需求为驱动力，确立明确的市场和产品线战略。而且由于UHT酸奶饮品领域的激烈竞争利润下滑，导致原本地域性很强的保鲜酸奶逐渐成本竞争热点。

（3）奶粉

从销售额的角度分析，奶粉占到乳制品消费的14%左右，在过去的十年当中，以加糖奶粉为主的奶粉产品结构已得到了彻底改变。2004年，全国奶粉产量约142万吨，其比例（图8）约为全脂奶粉20.7％；加糖奶粉13.6％；脱脂奶粉3.0％；婴幼儿奶粉37.7％；其它奶粉25.2％(中老年奶粉、孕产妇奶粉、降糖奶粉、各种强化奶粉等)。可以看出，中国奶粉类产品的结构己发生了很大变化，全脂加糖奶粉当家的现象已得到了改变，适合不同人群营养需要的配方奶粉已超过总产量的60％。

其它包括：中老年奶粉、孕产妇奶粉、降糖奶粉、各种强化奶粉等

图82004年奶粉产量分布

(4)冰冰淇淋

2005年中低端市场的争夺战尤为激烈。伊利和蒙牛分别以市场占有率15%和13%名列去年冷饮市场的冠亚军。在市场领先地位不断变化的背后，是整个冷饮行业的不断壮大和重新洗牌。2005年中国的冰淇淋年销售额已达到260亿元左右，而在十年间，国内冷饮也从零散经营的3000多个小品牌的纷争变为十余家冷饮巨头间的实力抗衡。以往中低端市场主要是国内品牌之间的竞争，而今年像和路雪、雀巢等以往走高端路线的外资品牌也改变产品策略，大举进军“一元市场”。价格策略也由零售价2—3元向1—1.5元转变。从目前的市场格局来看，和路雪与雀巢、伊利与蒙牛已经形成了品牌产品的第一阵营，其它品牌企业和中小规模冰淇淋企业在经历贴牌检验后将进一步拉开与第一阵营的差距，但这四家巨头谁将坐稳中国冰淇淋市场的第一把交椅还有待一段时间的市场考验。

3.行业龙头企业

1995年，全国十大企业乳制品产量5.6万吨，占全国的总产量的10.6％；产值仅10，4亿元，占全国乳制品工业总产值的13.3％。到2004年，乳业前十大企业产量469.5万吨，占全国的总产量的49.5％；乳制品工业总产值376.8亿元，占全国的56.8％。2004年乳业的液态奶销售的排行中，十大品牌依次为:伊利、蒙牛、光明、三鹿、扬子江、三元、完达山、均瑶、娃哈哈、旺仔，合计市场份额为74.62%，伊利、蒙牛、光明三大巨头就已经占却近60%的市场份额。

目前中国乳制品行业已经形成三大阵营，并将通过激烈的竞争进行洗牌。伊利、蒙牛、光明三大巨头形成第一阵营，占却近60%的市场份额，伊利则以22.05%占去全盘五分之一强的销售额高居榜首。三鹿、扬子江、三元、完达山等企业形成第二阵营，正在迅速向全国发展，但短期内难以形成对第一阵营的有力挑战。其余1000多家中小企业形成第三阵营，正在面临着前两大阵营的强力冲击。

l伊利

1993年伊利股份建立伊利冷冻食品公司，冰淇淋产品连续九年全国销量第一。1999年开始开发超高温液态奶产品，2003年全国销量第一，奶粉市场份额排名第四。2004年伊利销售额达到87.35亿元，通过利乐砖的推广获取了22.05%的液态奶市场份额，占去全盘五分之一强的销售额高居榜首。伊利股份的产品经营、资本经营和品牌经营战略取得巨大成功。在全国拥有20多家工厂，通过深度分销扎扎实实地销售模式，在全国建立起牢不可撼的领先模式，即使04年底的高管事件也未能影响其业绩的高速成长。

l蒙牛

蒙牛集团创立1999年，作为乳业的后起之秀，“蒙牛”以出色的营销手段与伊利在全国全产品全渠道展开了全面竞争实现了快速增长，以利乐枕和冰激淋产品为主。利乐枕产品销售全国排名第一。六年中，蒙牛销售收入从1999年的0.37亿元飙升至2004年的72.14亿元，连续四年增长率超过100%！冰淇淋产品和液态奶销售均为全国第2位，综合实力排名第二。

l光明

前身是上海市牛奶公司，以生产保鲜产品为主巴氏杀菌乳和酸奶的销售均排名第一，2004年销售额达到67.86亿元，综合实力排名第三。在全国各地有二十多家工厂，产品销售以华东为主，构建了强大的生产、储运和销售网络，送奶上门超过100万户。

目前乳制品市场竞争的趋势是:由产品竞争扩展到资源的竞争、从产品经营转向资本运营、宏观联合，微观竞争。因此，未来一段时间内，中国乳制品行业竞争格局还有待于进一步的分化发展。

三、发展趋势

中国乳业历经了十五年的高速增长，已经从区域竞争走到全国竞争，从保液态奶的竞争走到超高温灭菌乳的竞争，从液态奶的竞争走向酸奶的竞争，各种竞争交织在一起为中国乳业的蓬勃发展做出了巨大的贡献。2005年是乳制品行业竞争更加激烈的一年，乳品企业通过价格竞争来争夺市场，在奶源建设和消费者终端服务上纷纷加大力度。2005年，中国奶业生产形势良好，产量继续保持快速增长的趋势，出口呈现恢复性增长，但乳制品行业的销售利润率逐年下降。更为严重的是，大型企业的盈利水平同小企业并没有明显差距，2005年8月份起中国乳业挑起了新的一轮价格大战，中国乳业将由于连续激烈的竞争利润持续下降，中小企业的出局的速度势必将加快，全国乳业通过整合兼并已形成了一批具有相当规模和技术水平的乳品企业集团，行业的集中度逐年提高。乳品加工业大企业少，中小企业多是当前中国乳业发展的一大特点，目前国内大大小小的乳品厂大约有1500多家。

1．乳品消费量持续高速增长

1997年以来，中国居民乳品消费量迅速增长，增长率逐年提高，2003年达到了30%以上的历史高点后，2004年的增长速度出现了明显下降，但仍处于23%左右的较高水平。2005年预计增长率为25%。从消费量的构成来看，虽然1995年以来净进口的平均增速为21.27%，超过了国内原奶产量平均16%的增长速度，但其波动较大，且在消费总量中占比变化不大，1995年以来提高了3个百分点，2004年达到10.11%。国内原奶产量在乳品表观消费总量中一直处于核心地位，二者历年的增速几乎一致。

中国的液体奶、乳饮料、发酵乳人均消费量远低于世界平均水平，奶油、干酪的人均水平更低。地区分布不平衡以及城乡消费水平差异巨大等因素使中国乳品消费市场蕴涵广阔增长空间。随着城镇居民收入持续增长、城乡收入缩小将促进潜在需求转化为现实消费，同时消费习惯转变、企业销售策略改变将有效地刺激二、三线城市及农村市场乳品消费增长。下一轮的增长来自三个方面:对其他饮料的替代。根据AC尼尔森零售研究资料，当前中国消费者在碳酸饮料上的消费最大，牛奶和酸奶上的消费增长迅速，从营养和健康的角度看，其替代碳酸饮料的空间较大。我们用居民对乳品需求的增长来预测乳制品行业的成长性，2005年到2020年中国乳品市场平均成长性为12.23%，如果分段考虑，2005-2010成长性为16.19%，2010-2020年为9.92%。在乳品支出的内部结构中，城镇居民支出仍占据绝对优势，即使比例逐年下滑，到2020年，所占比例仍将超过73%。

2．巴氏杀菌乳和酸奶类产品将继续高速发展，并展开全面竞争

过去10年中，资源型乳业主要以超高温灭菌乳为主要竞争武器在全国分疆裂土，但全国的乳业价格大战使得超高温产品的毛利率越来越低，甚至有的地方已经达到奶比水贱的境地，超高温纯奶类产品已经无利可图，超高温酸奶饮品也已经风行全国。为了进一步扩张伊利和蒙牛在北京已经建立了保鲜液态奶的工厂，蒙牛已经在北京市场上获取了保鲜酸奶的高额占有率。鉴于保鲜酸奶连年25%以上的高增长率、高毛利率以及华东市场光明的垄断地位，2006年伊利和蒙牛都将开始在华东建厂，试图撼动光明乳业在华东地区冷藏霸主的地位。预计在华东的合肥及苏州等地，伊利股份将兴建液态奶、冰淇淋及酸奶项目，投资金额总共超过了3.2亿元。蒙牛乳业将投资2.5亿元兴建一个现代化的万头奶牛养殖牧场，形成和蒙牛液态奶生产线相配套的奶牛养殖规模。两大巨头在华南占领市场在华东试探和营销多年以后，终于在光明的利润区--华东开始砸下重拳，一场乳业巨头在华东的对决将拉开序幕。

3．跨国乳业巨头欲卷土重来

鉴于中国的庞大的人口和巨大的市场，外资从90年代就开始了对中国乳业的投资，雀巢、卡夫、优诺、达能、帕玛拉特、惠氏都在中国建厂并建立销售网络，但只有在奶粉行业雀巢拿下了行业龙头的桂冠，多美兹在婴儿奶粉上一枝独秀，在液态奶的市场上外资在中国的投资由于人员和生产成本高，对中国的中低端市场的营销模式适应力较差，无法打开销路，基本上以失败告终，最后选择了退出或与当地乳业合作。虽然前十年外资在第一轮的乳业大战上并不顺利，但采取了更为本地化的策略，由直接参与竞争转为与国内品牌合资，试图在中国乳业竞争格局基本成形后抓住机会东山再起。目前外资在乳业上主要合作对象为：

时间外资来源发生事项

2003年法国达能持有光明5%的股权，持有娃哈哈50%的股权

摩根士丹利等三家外外资机构注资蒙牛2.9亿元

2004年国际资本蒙牛在香港上市，募集13.74亿港元，约折人民币14.56亿元

新西兰恒天然集团持有河北三鹿集团39%的股份

2005台湾统一以10亿元投资，并认购50%的股权，进入东北完达山

阿拉福兹持有蒙牛奶粉业务的49%股份，合资的奶粉公司总投资达5.4亿人民币，注册资本为1.8亿元

达能增持光明乳业股份达到9.7%的股权

在全国乳业巨头中，只有伊利公司对外资的引入量不大，仅是2005年与世界最大食品企业之一的芬兰维利奥(Valio)公司签约，买断其5年内全球著名益生菌LGG中国独家使用权。

四、热点话题—乳品行业的诚信危机

2004年6月阜阳的小企业牛奶喝出“大头娃”；5月底开始雀巢婴儿奶粉接连被国家质检单位查出碘超标；2005年6月5日，河南电视台播出了光明乳业郑州子公司将过期奶回炉并用于销售的消息。6月7日，光明对媒体否认加工过期奶。尽管最后的调查结果显示“尚未发现郑州光明山盟乳业有限公司从市场上回收牛奶再利用生产”的现象，但却存在“用库存产品在保质?/div>

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